إنشاء المشاركين الأفراد وتعديلهم

تُستخدم ملفات الأفراد في Sessions وTask Owner وOrganizations والدعوات؛ ويساعد الملف المكتمل على منع التكرار.

تحقق من صلاحية Participants

تحتاج إلى صلاحية الكتابة في المساحة. يمكن للمشاهدين فتح سجلات Participants، لكنهم لا يستطيعون إنشاءها أو تعديلها أو تعديلها جماعيًا أو حذفها.

إنشاء فرد

1. افتح Participants واختر New Participant.
2. اختر Individual.
3. أدخل Name؛ وهو الحقل الأساسي الوحيد المطلوب.
4. أضف اختياريًا صورة، ولقبًا، وOrganization، وRelationship Owner، وTitle، والبريد، والهاتف، وRegion، وStatus، وTags، وNotes، والحقول المخصصة.
5. اختر Create.

البريد اختياري، لكن يجب أن يكون صحيحًا عند إدخاله. يُخزّن Region كرمز دولة ISO. يشير Organization إلى Participant من نوع Organization، ويقتصر Relationship Owner على مؤسسات Executive Committee المؤهلة.

تحديث قائمة باستخدام Formist AI

أرفق ملف قائمة مدعومًا في مساعد AI واطلب مقارنته مع Participants الحاليين. يبحث Formist عن السجلات الموجودة قبل اقتراح الإنشاء. يجب أن يتحول التطابق المؤكد إلى Proposal للتحديث، بينما يُعلّم التطابق القريب غير المؤكد لقرار بشري بدل دمجه بصمت. وعند التطبيق يرفض الخادم إنشاء Individual Participant بواسطة AI إذا كان الاسم الموحّد يطابق سجلًا موجودًا، بدل إنشاء نسخة مكررة. أما Organization فتُعامَل بشكل مختلف: إذا طابق الاسم تمامًا مؤسسة موجودة، يربطها Formist بتلك المؤسسة بدل إنشاء نسخة مكررة، سواء عند تقديم Proposal أو عند اعتماده لاحقًا؛ ولا يُرفض الإنشاء إلا إذا طابق الاسم أكثر من مؤسسة موجودة، ليتولى شخص اختيار المقصودة منها.

إذا أشار الشخص إلى Organization غير موجودة، فيجب إنشاء المؤسسة أولًا. يستطيع المساعد وضع المؤسسة والأشخاص في Proposal جماعي مرتب كي ينشئ الاعتماد المؤسسة قبل ربط Participant بها. راجع الحقول المستبدلة والهوية وروابط المؤسسات قبل الاعتماد، ولا تفترض التحقق من معلومات خارجية ما لم يستشهد الرد بمصدر متاح فعليًا للمساعد.

التعديل أو الحذف

اختر صفًا لفتح نافذة التفاصيل. يمكن لمن لديه صلاحية الكتابة تعديل الحقول وحفظها، أو استخدام إجراء التعديل في الصف. للحذف، استخدم إجراء الحذف في نافذة التفاصيل ثم أكّد.

يظهر Participant في الجداول المناسبة ويبقى بعد التحديث. تُسجل عملية الكتابة الناجحة في سجل التدقيق. إذا رفضت الواجهة الخلفية إنشاءً أو حذفًا تفاؤليًا، يستعيد Formist الصف أو يزيله ويعرض خطأً.

عندما يبدو السجل غير مكتمل

تأكد من أن Organization المحددة ما زالت موجودة، ومن صحة البريد الإلكتروني، ومن تعريف أي حقل مخصص في مخطط المساحة. ترفض الواجهة الخلفية الحقول غير المعرفة بدلًا من تخزينها بصمت.

Frequently asked questions

ماذا يحدث إذا طابق اسم Organization أكثر من سجل موجود عند استخدام AI؟

لا يخمّن Formist: عندما يطابق الاسم أكثر من Organization موجودة، يُرفض الإنشاء ليختار شخص المؤسسة الصحيحة بنفسه.