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创建组织并关联成员

Organization 可汇总相关人员而不复制个人资料。增加或移除关联时,每个人仍是可复用的 Participant。

Organization 可汇总相关人员而不复制个人资料。增加或移除关联时,每个人仍是可复用的 Participant。

Formist 中的创建组织并关联成员Formist 中的创建组织并关联成员

创建 Organization

  1. 打开 Participants,点击 New Participant。
  2. 选择 Organization。
  3. 输入组织 Name,并按需添加 logo、Relationship Owner、邮箱、Status、Tags 和 Notes。
  4. 保存记录。

Organization 记录显示在 Organizations Tab。称谓、职务、电话和地区等仅面向个人的字段,不会由 Organization 创建表单写入。

关联个人

新增或编辑 Individual,在 Organization 字段中选择已有组织。后端将该关系存储为 Individual 的 parent_id;前端从扁平响应中重建 Organization 与成员的层级。

同一个 Individual 仍可在以人员为主的视图中显示,不会因为展示在 Organization 下而复制成第二条 Participant。

Organizations Tab 显示组织行,个人行会把组织引用解析成组织名称和 logo。更改或清空 Organization 后,保存会更新这一条关系。

关联未显示时

所选 Organization 和 Individual 必须属于同一空间。如果旧记录包含无法解析的组织引用,Formist 可能会显示原始历史值,直到关系被修正。

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